Vermögen

Die Erzielung einer angemessenen Rendite bei überschaubarem Risiko bleibt auch in den nächsten Jahren die größte Herausforderung.

Ich unterstütze Sie gerne bei folgenden Themen:

  • Rendite / Risiko- Optimierung Ihrer bestehenden und geplanten Anlagen
  • Betreuung und Verwaltung Ihrer Vermögenswerte

Durch die Kooperation mit der EFC.AG erhalten meine Mandanten exklusiven Zugang zu sachwertorientierten Spezialinvestments.

Gerne erhalten Sie auf Wunsch Einblick in bestehende Referenzdepots.

Anlageberatung

Zur Erreichung Ihrer persönlichen Anlageziele steht eine Vielzahl an Produkten zur Verfügung.

In einem unverbindlichen Erstgespräch lege ich mit Ihnen gemeinsam die folgenden Kriterien fest:

  • Wie riskant dürfen einzelne Anlagen sein und wie hoch darf das Gesamtrisiko Ihres Portfolios sein
  • Welche Renditen sind realistisch anhand des Risikoprofils zu erzielen
  • Welchen Anlagezeitraum soll die Anlage umfassen

Da wir unabhängig von Banken und anderen Finanzdienstleistern arbeiten, steht uns das gesamte Spektrum an Finanzprodukten und Anlageklassen zur Verfügung.

  • Aktien
  • Öffentliche Anleihen
  • Unternehmensanleihen
  • Aktienfonds
  • Rentenfonds
  • Mischfonds
  • ETF´s
  • Special Assets
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