Vermögen

Anlageberatung

In einem unverbindlichen Erstgespräch lege ich mit Ihnen gemeinsam die folgenden Kriterien fest:

  • Wie riskant dürfen einzelne Anlagen sein und wie hoch darf das Gesamtrisiko Ihres Portfolios sein
  • Welche Renditen sind realistisch anhand des Risikoprofils zu erzielen
  • Welchen Anlagezeitraum soll die Anlage umfassen

Da wir unabhängig von Banken und anderen Finanzdienstleistern arbeiten, steht uns das gesamte Spektrum an Finanzprodukten und Anlageklassen zur Verfügung.

  • Aktienfonds
  • Rentenfonds
  • Mischfonds
  • ETF’s
  • Special Assets

Die Erzielung einer angemessenen Rendite bei überschaubarem Risiko bleibt auch in den nächsten Jahren die größte Herausforderung.

Ich unterstütze Sie gerne bei folgenden Themen:

  • Rendite / Risiko- Optimierung Ihrer bestehenden und geplanten Anlagen
  • Betreuung und Verwaltung Ihrer Vermögenswerte

Durch die Kooperation mit der EFC.AG erhalten meine Mandanten exklusiven Zugang zu sachwertorientierten Spezialinvestments. Gerne erhalten Sie auf Wunsch Einblick in bestehende Referenzdepots.