Daniel Wenzel - Unabhängiger Finanzplaner und Finanzberater

Kundenbewertungen
Ihre Meinung zählt!

Kun­den­be­wer­tun­gen

Wenn Sie zum Bei­spiel bei Google nach einem unab­hän­gi­gen Finanz­be­ra­ter und Finanz­pla­ner suchen, wer­den Sie auf eine Viel­zahl von Tref­fern sto­ßen. Wie sol­len Sie aus die­ser Aus­wahl nun den für Sie “rich­ti­gen” Bera­ter fin­den und wel­cher lie­fert spä­ter die bes­ten Ergeb­nisse?

Defi­ni­tiv eine schwere und wich­tige Ent­schei­dung – schließ­lich geht es um Ihre finan­zi­elle Zukunft.

Neben Fak­to­ren wie Qua­li­fi­ka­tion und Sym­pa­thie sind sicher die Mei­nun­gen ande­rer Kun­den eine sehr gute Hil­fe­stel­lung. Daher ermu­tige ich all meine Kun­den, eine ent­spre­chende Bewer­tung zu schrei­ben: Bewer­tun­gen schaf­fen Trans­pa­renz und hel­fen ande­ren Men­schen, den opti­ma­len Bera­ter für ihre Bedürf­nisse und Anfor­de­run­gen zu fin­den.

Doch auch für mich selbst sind Kun­den­be­wer­tun­gen immens wich­tig: Diese hel­fen mir, meine Leis­tun­gen aus Kun­den­sicht ein­zu­schät­zen und auf die Anfor­de­run­gen und Wün­sche mei­ner Kun­den bes­ser ein­zu­ge­hen. Nur mit Hilfe Ihres Feed­backs kann ich mich immer wei­ter ver­bes­sern und mei­nen Ser­vice immer stär­ker am Kun­den – also an Ihnen – aus­rich­ten!

Ich freue mich, dass ich bis­her fast immer deut­lich über­durch­schnitt­lich gute Rück­mel­dun­gen von Kun­den erhal­ten habe und zudem bereits zwei Mal als Top-Bera­ter von WhoFi­nance aus­ge­zeich­net wurde. Hier­auf möchte ich mich nicht aus­ru­hen! Viel­mehr ist es Ansporn für mich, wei­ter­hin mei­ner Bera­tungs­phi­lo­so­phie treu zu blei­ben und mei­nen Kun­den auch in stür­mi­schen Zei­ten ver­läss­lich zur Seite zu ste­hen.

Soll­ten Sie aktu­ell auf der Suche nach einem pro­fes­sio­nel­len Finanz­be­ra­ter und Finanz­pla­ner sein, so ver­schaf­fen Sie sich wei­ter unten gerne einen Ein­druck durch die Feed­backs bestehen­der und ehe­ma­li­ger Kun­den.

Soll­ten wir bereits zusam­men­ar­bei­ten, so neh­men Sie sich doch bitte 5 Minu­ten Zeit und hin­ter­las­sen Sie eine Bewer­tung. Vie­len Dank!

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WhoFinance Top Berater Geldanlage 2020 WhoFinance Top-Berater 2021

Aktu­el­les Kun­den­feed­back

Nach­fol­gend fin­den Sie gekürzte Aus­züge aus aktu­el­lem Kun­den­feed­back. Die jeweils voll­stän­dige Bewer­tung ist unter dem Aus­zug ver­linkt. Wei­tere Kun­den­mei­nun­gen fin­den Sie auf Bewer­tungs­platt­for­men wie Pro­ven Expert, WhoFi­nance, finanzen.de und eini­gen mehr.

 

Bedingt durch einen Arbeit­ge­ber­wech­sel hatte ich meh­rere Anlie­gen: A) Pri­vate Alter­vor­sorge Ver­gleich der aktu­el­len Absi­che­rung vs. gewünschte Alter­vor­sorge. Zum Schlie­ßen der Lücke wur­den ver­schie­dene Alter­na­ti­ven inkl. Risi­ko­ein­schät­zung abge­wo­gen. Auch wur­den die ein­zel­nen Instru­mente zur Alters­vor­sorge (Ries­ter, ETF’s, Rürup) auf­ein­an­der abge­stimmt. B) Berufs­un­fä­hig­keits­ab­si­che­rung Absi­che­rung bei Berufs­un­fä­hig­keit – Ver­gleich über 50+ Anbie­ter, Vor­stel­lung der Alter­na­ti­ven inkl. Vor-/Nach­teile. C) Risiko-Lebens­ver­si­che­rung Risiko-Lebens­ver­si­che­rung zur Absi­che­rung Immo­bi­li­en­kre­dit, auch unter Berück­sich­ti­gung der Lebens­i­tua­tion (nicht ver­hei­ra­tet, Kind aus frü­he­rer Bezie­hung) D) Depot­ver­wal­tung Ein­rich­tung eines Depots, wel­ches durch Herrn Wen­zel ver­wal­tet wird, Bera­tung zu Anla­ge­stra­te­gie, Fonds­aus­wahl und lang­fris­tige Hoch­rech­nung Herr Wen­zel war zu allen Ter­min bis­her bes­tens vor­be­rei­tet, hat aktiv Vor­schläge gemacht, sowie eine erst­klas­sige “Nach­be­rei­tung”.
   Andy S., am 04.12.2019, über WhoFi­nance
Anlass der Bera­tung war die mit­tel-und lang­fris­tige Geld­an­lage mit nach­hal­ti­gem Fokus zu Ver­mö­gens­auf­bau und Alters­vor­sorge mit ETFs und Ren­ten­fonds. Im Vor­ge­spräch habe ich gemein­sam mit Herrn Wen­zel meine Anla­ge­ziele und Prä­fe­ren­zen bespro­chen. Im Anschluss hat Herr Wen­zel mir einen Anla­ge­vor­schlag vor­ge­stellt der genau auf die Punkte ein­ge­gan­gen ist, die mir wich­tig waren: nach­hal­ti­ges inves­tie­ren mit breit gefä­cher­tem ETF Spar­plan. Wäh­rend der Bera­tung hatte ich durch­gän­gig das Gefühl in guten Hän­den zu sein. Herr Wen­zel ist ein sehr sym­pa­thi­scher, auf­merk­sa­mer und kom­pe­ten­ter Bera­ter den ich zu 100% wei­ter­emp­feh­len würde.
   Viviane S., am 19.02.2020, über WhoFi­nance
Ich kann eine Bera­tung durch Herrn Wen­zel nur emp­feh­len. Bei mir ging es vor­ran­gig um Alters­vor­sorge und Finanz­pla­nung. In einem (kos­ten­freien) Erst­ge­spräch per Skype wur­den Erwar­tun­gen abge­steckt und das wei­tere Vor­ge­hen ver­ein­bart. Daran schlos­sen sich zwei per­sön­li­che Tref­fen sowie meh­rere wei­tere Tele­fon­ge­sprä­che an. Herr Wen­zel erstellte eine indi­vi­du­elle umfas­sende Ana­lyse mei­ner der­zei­ti­gen Situa­tion und erar­bei­tete kon­krete Emp­feh­lun­gen für einen lang­fris­ti­gen Ver­mö­gens­auf­bau zur Alters­vor­sorge. In jeder Hin­sicht fühlte ich mich sehr gut bera­ten. Jed­we­der Kon­takt war sehr ange­nehm, effek­tiv, fle­xi­bel und pro­fes­sio­nell. Herr Wen­zel war stets top vor­be­rei­tet und pro­ak­tiv in sei­nen Vor­schlä­gen, jedoch fühlte ich mich nie in eine bestimmte Rich­tung oder zu einem Pro­dukt gedrängt. Auch für kom­plexe Sach­ver­halte nahm er sich stets die nötig Zeit. Alles war indi­vi­du­ell zuge­schnit­ten, nichts “von der Stange”. Unein­ge­schränkt emp­feh­lens­wert!
   Flo­rian V., am 19.02.2020, über WhoFi­nance
 

 

Haben Sie meine Refe­ren­zen über­zeugt und möch­ten Sie mich unver­bind­lich und kos­ten­frei per­sön­lich ken­nen­ler­nen?