Daniel Wenzel

Unabhängiger Finanzplaner und Finanzberater

Daniel Wenzel auf Facebook
Daniel Wenzel auf LinkedIn
Logo-Icon von WhoFinance
Daniel Wenzel - Unabhängiger Finanzplaner und Finanzberater

Über Daniel Wenzel

Daniel Wenzel ist ein erfahrener und unabhängiger Finanzplaner und Finanzberater mit über 20 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche. Als zertifizierter Anlageberater und Bankbetriebswirt setzt er sich leidenschaftlich für die individuellen Bedürfnisse seiner Mandanten ein. Durch seine fundierte Expertise hat er das Vertrauen von über 500 Mandanten aus ganz Deutschland gewonnen. Seine Arbeit wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem als "Top Berater" von Who Finance. Zudem ist er ein gerne gesehener Interviewgast und Gastautor bei namhaften Publikationen.

Kompetenzbereiche

  • Versicherungen, insbesondere Personenversicherungen
    (Berufsunfähigkeitsversicherung, Grundfähigkeitsversicherung, Dread Disease, Lebensversicherung, Krankenversicherung, Pflegeversicherung)
  • Altersvorsorge
    (Betriebliche Altersvorsorge bAV, Riester Rente, Rürup Rente, private Altersvorsorge)
  • Vermögensaufbau
    (Investmentfonds & ETFs, Spezialinvestments, Private Placements, Immobilien, Portfoliomanagement)

Qualifizierungen & Auszeichnungen

  • Bankbetriebswirt
  • Zertifizierter Anlageberater Kassamarkt
  • Registrierter Finanz- und Versicherungsmakler bei der IHK
  • Mehr als 20 Jahre Branchen- & Beratungserfahrung
  • Über 500 zufriedene Kunden in ganz Deutschland
  • Hunderte Kundenbewertungen mit der Note “sehr gut”
  • Wiederholte Auszeichnung als “Who Finance – Top Berater”

Berufserfahrung & Fortbildungen

2001
Einstieg in die Finanzbranche

  • Kundenberater bei einer der führenden Großbanken in Deutschland

2004
Ausbildung zum zertifizierten Anlageberater

2007-2008
Studium zum Bankbetriebswirt

2010
Beginn der Selbständigkeit als unabhängiger Finanzplaner und Finanzberater

  • Ohne Zielvorgaben, ohne vorgegebene Geschäftspolitik und mit einem umfassenden Produktportfolio den Nutzen des Kunden in den Mittelpunkt stellen

Letzte Fachartikel von Daniel Wenzel

Wie gut ist die Allianz Private Finance Police?

Meine Erfah­rung: Wie gut ist die Alli­anz Pri­vate Finance Police?

Veröffentlicht am:

| Zuletzt aktualisiert am:

In regelmäßigen Abständen bringen Versicherer neue Tarife auf den Markt. Oft steckt wenig Innovatives dahinter – meistens handelt es sich um eine weitere Fondspolice. Die Allianz Private Finance Police ist hier jedoch eine Ausnahme und tatsächlich einen genaueren Blick wert. Denn das hinterlegte Anlagekonzept klingt auf den ersten Blick vielversprechend. In diesem Beitrag zeige ich die Besonderheiten, Vorteile und Nachteile der Allianz Private Finance Police auf – und gehe auch auf zentrale Kritikpunkte ein. Ob und wie die Allianz PrivateFinancePolice in meiner Beratung eine Rolle spielt, beantworte ich im Fazit.

Weiterlesen

Die Betriebsrente - Alles was Sie wissen müssen

Die Betriebs­rente: Alles was Sie wis­sen müs­sen

Veröffentlicht am:

| Zuletzt aktualisiert am:

Die Betriebsrente ist eine wichtige Säule der Altersvorsorge in Deutschland, die neben der gesetzlichen und privaten Rente steht. Sie ermöglicht Arbeitnehmern, über ihren Arbeitgeber eine zusätzliche Rentenversicherung aufzubauen, die durch den Arbveitgeber und staatlich umfassend gefördert wird.

Weiterlesen

Rürup Rente Steuer - Alles was Sie dazu wissen müssen

Wie kann die Rürup Rente von der Steuer abge­setzt wer­den?

Veröffentlicht am:

| Zuletzt aktualisiert am:

Während die Riester-Rente (fast) jedem ein Begriff ist, fristet die Rürup Rente nach wie vor ein Schattendasein. Ganz zu Unrecht, wie ich finde. Gerade für Selbständige und Gutverdiener stellt die Rürup Rente eine spannende Möglichkeit dar, Steuerlast in Privatvermögen umzuwandeln.

Weiterlesen

1239 Weiter

Verpassen Sie nicht die Chance, Geld zu sparen.

Laden Sie jetzt unseren Report herunter und optimieren Sie Ihre steueroptimierte Investitionsstrategie!