Vermögen aufbauen - Vermögensaufbau

Ver­mö­gen auf­bauen – Der dritte Schritt in der Finanz­pla­nung

Sind die ers­ten bei­den Schritte der per­sön­li­chen Finanz­pla­nung – nament­lich die Risi­ko­ab­si­che­rung und die Alters­vor­sorge – erle­digt, stel­len wir uns DER Her­aus­for­de­rung im Jahr 2020: Geld inves­tie­ren und ver­meh­ren wäh­rend Gut­ha­ben­zin­sen nicht nur nied­rig, son­dern teil­weise sogar schon nega­tiv sind.

Wenn Sie Geld anle­gen, müs­sen Sie Infla­tion und Steu­er­ab­zug berück­sich­ti­gen, um über­haupt erst­mal einen Wert­ver­lust zu ver­hin­dern. Wer dar­über hin­aus auch noch Zuwächse erzie­len möchte, braucht die rich­ti­gen Anla­ge­stra­te­gien.

Im fol­gen­den Video stelle ich Ihnen eine mög­li­che Stra­te­gie vor: Die soge­nannte „Core-Satel­lite-Stra­te­gie“. Mit die­ser kön­nen Sie Ihr Geld ren­ta­bel, sicher und gleich­zei­tig ver­füg­bar inves­tie­ren.

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Genau wie in den Berei­chen Risi­ko­ab­si­che­rung und Alters­vor­sorge, gehe ich auch bei der Geld­an­lage nach einem genau defi­nier­ten Sys­tem vor.

Mit die­sem Sys­tem ver­su­che ich, das Span­nungs­feld zwi­schen Risiko, Ren­dite und Ver­füg­bar­keit (das „magi­sche Drei­eck der Geld­an­lage“) zu ver­rin­gern und für Sie eine indi­vi­du­elle Lösung zu erar­bei­ten.

Damit Sie Ihr Geld sinn­voll anle­gen kön­nen, müs­sen also zunächst fol­gende Fra­gen beant­wor­tet wer­den:

  • Wel­che Erfah­run­gen haben Sie bereits bei der Geld­an­lage sam­meln kön­nen?
  • Wie lange möch­ten oder kön­nen Sie Ihr Geld anle­gen?
  • Wel­ches maxi­male Ver­lust­ri­siko sind Sie bereit ein­zu­ge­hen?
  • Wie wich­tig ist Ihnen eine stän­dige Ver­füg­bar­keit der Anla­gen?
  • Benö­ti­gen Sie regel­mä­ßige Aus­schüt­tun­gen oder hat der Ver­mö­gens­zu­wachs Prio­ri­tät?

Aber die wich­tigste Frage ist: Was ist Ihnen wich­tig, wenn Sie mit mei­ner Unter­stüt­zung Geld anle­gen möch­ten?

Las­sen Sie uns das bespre­chen und sichern Sie sich eine kos­ten­lose Anla­ge­be­ra­tung!

Viel­leicht suchen Sie beste Fonds zum Geld inves­tie­ren oder Sie suchen ein­fach nur eine Alter­na­tive zur Fest­geld Anlage. Sie haben eine grö­ßere Summe geerbt und wis­sen nicht, wo Sie eine sichere Geld­an­lage fin­den? Sie suchen Anla­ge­mög­lich­kei­ten in ethisch kor­rek­ten oder nach­hal­ti­gen Unter­neh­men? Oder aber sie möch­ten Ver­mö­gens­auf­bau mit Immo­bi­lien betrei­ben? Mög­li­cher­weise möch­ten Sie Ihr Depot einem pro­fes­sio­nel­len Check-Up unter­zie­hen, um Schwach­stel­len zu iden­ti­fi­zie­ren und Ant­wort auf die Frage erhal­ten: Wie erziele ich die glei­che oder sogar eine höhere Ren­dite mit gerin­ge­rem Ein­satz von Risiko.

„Was auch immer Ihr Ziel ist: Wir wer­den es gemein­sam errei­chen.“

Hierzu biete ich Ihnen Zugang zu allen zuge­las­se­nen aktiv gema­nag­ten Invest­ment­fonds, zu ver­mö­gens­ver­wal­ten­den Fonds, zu ETFs, aber auch zu Spe­zi­al­pro­duk­ten wie Alter­na­ti­ven Invest­ment­fonds oder zu Pri­vate Pla­ce­ments. Dar­über hin­aus bekom­men Sie durch mich und mein Netz­werk die „Ein­tritts­karte“ zu Immo­bi­lien aus Son­der­si­tua­tio­nen – und das zu Prei­sen, die oft deut­lich unter dem aktu­el­len Markt­wert lie­gen.

Um die bes­ten Fonds oder ETFs für Sie zu fin­den, bilde ich mich regel­mä­ßig fort, besu­che Fach­ver­an­stal­tun­gen und stehe im Aus­tausch mit ande­ren Anla­ge­be­ra­tern.

Mit mei­nen Tools kann ich für Sie die pas­sen­den Anla­ge­mög­lich­kei­ten her­aus­fil­tern – und zwar nach den Vor­ga­ben, die Ihnen wich­tig sind. Sie erhal­ten indi­vi­du­ell ange­fer­tigte Mus­ter­port­fo­lios, die Ihnen genau auf­zei­gen, wo Sie inves­tiert sind und wel­che Wert­ent­wick­lung rea­lis­tisch ist. Auch die Ver­lust­ri­si­ken kann ich Ihnen damit exakt auf­zei­gen.

Neben der ein­ma­li­gen Anlage Ihres Ver­mö­gens ist die kon­ti­nu­ier­li­che Betreu­ung DER Erfolgs­fak­tor, wenn es darum geht, Zuwächse zu erzie­len. Die Invest­ment­phi­lo­so­phie „Buy and hold“, also ein­mal inves­tie­ren und dann nicht mehr drum küm­mern, funk­tio­niert nicht mehr. Wer wirk­lich mehr aus sei­nem Geld machen möchte, der muss von Zeit zu Zeit Anpas­sun­gen vor­neh­men (las­sen). Auch hier möchte ich Ihr Ansprech­part­ner sein. Regel­mä­ßige Reportings sind die Basis, dar­über hin­aus unter­breite ich Ihnen pro­ak­tiv Anla­ge­emp­feh­lun­gen und über­prüfe Ihre Finanz­an­la­gen auf Sinn­haf­tig­keit.

Viele Kun­den möch­ten eine sichere Geld­an­lage. Daher steht das Thema Absi­che­rung von Geld­an­la­gen im Zen­trum mei­ner Bera­tung. Mög­li­che Ver­luste kön­nen wir nie­mals aus­schlie­ßen. Wir kön­nen aber die rich­ti­gen Vor­keh­run­gen tref­fen, um die Wahr­schein­lich­keit zu ver­rin­gern. Einer­seits durch die rich­tige Streu­ung Ihres Ver­mö­gens – in bör­sen­no­tierte und nicht bör­sen­no­tierte Anla­ge­for­men – als auch durch Ver­lust­be­gren­zungs­tech­ni­ken mit Stop–Loss-Limits. Auch dyna­misch mit­wach­sende Limits bie­ten sich hier­für an (Trai­ling Stopps).

Was auch immer also Ihr Ziel ist: Wenn Sie Ihr Geld sinn­voll anle­gen möch­ten, dann soll­ten wir uns ken­nen­ler­nen.

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