Über Daniel Wen­zel & sein Team

Mein Weg in die Finanz­bran­che

In die Finanz­bran­che kam ich über Umwege: Auch wenn ich mich bereits in frü­her Jugend für das Thema Börse inter­es­sierte und ich mich noch gut an meine frühe Teil­nahme an einem Bör­sen­spiel erin­nere, schlug ich zunächst den Weg in die Tou­ris­mus­in­dus­trie ein: Nach erfolg­rei­cher Aus­bil­dung zum Hotel­fach­mann war ich als Ban­kett­ko­or­di­na­tor tätig.

2001 bekam ich durch einen glück­li­chen Zufall die Chance, für eine der füh­ren­den deut­schen Ban­ken als Kun­den­be­ra­ter tätig zu wer­den. Also wagte ich den Bran­chen­wech­sel – und habe die­sen Schritt bis heute kei­nen Tag bereut!

Schnell merkte ich näm­lich, dass diese Tätig­keit nicht nur wegen mei­ner Affi­ni­tät für Bör­sen- und Finanz­the­men bes­ser zu mir passt, son­dern ich hier auch meine Cha­rak­ter­ei­gen­schaf­ten bes­ser ein­brin­gen kann.

Für mich hat ins­be­son­dere die ver­trieb­li­che Kom­po­nente mei­nes Berufs viele Par­al­le­len zu mei­ner Lei­den­schaft für Berg­tou­ren: Es bedarf oft Aus­dauer und Ehr­geiz, um in die­sem umkämpf­ten Markt erfolg­reich zu sein. Wenn mir ein Kunde dann aber am Ende eine gute Bewer­tung gibt oder sich bei mir für meine Unter­stüt­zung bedankt, so löst das ähn­li­che Glücks­ge­fühle aus wie der Blick vom Gip­fel hin­un­ter auf den beschwer­li­chen Weg, der hin­ter mir liegt.

Um mir trotz feh­len­der Bank­aus­bil­dung das not­wen­dige Fach­wis­sen für das neue Tätig­keits­feld anzu­eig­nen, habe ich direkt nach Ein­stieg ein berufs­be­glei­ten­des Stu­dium zum Bank­be­triebs­wirt an der Frank­furt School of Finance and Manage­ment sowie eine Aus­bil­dung zum zer­ti­fi­zier­ten Anla­ge­be­ra­ter bei der Deut­schen Börse erfolg­reich absol­viert.

Nach rund 10 Jah­ren als ange­stell­ter Anla­ge­be­ra­ter mit Ziel­vor­ga­ben, vor­ge­ge­be­ner Geschäfts­po­li­tik und ein­ge­schränk­tem Pro­dukt­port­fo­lio ent­schied ich, künf­tig den Kun­den selbst zu mei­nem Arbeit­ge­ber machen zu wol­len. So begann ich im Jahr 2010 als selb­stän­di­ger und unab­hän­gi­ger Finanz­pla­ner und Finanz­be­ra­ter in Koope­ra­tion mit der EFC AG tätig zu wer­den.

Der EFC AG habe ich mich ange­schlos­sen, um mei­nen Kun­den das voll­stän­dige Ange­bot an Finanz­pro­duk­ten gewähr­leis­ten zu kön­nen. Sie eröff­net mir durch ein brei­tes Netz­werk Zugang zu allen Ver­si­che­rern, Ban­ken und Finanz­in­sti­tu­ten. Dar­über hin­aus erhalte ich durch meine Part­ner­schaft auch die Mög­lich­keit, Spe­zi­al­in­vest­ments und Pri­vate Pla­ce­ments anzu­bie­ten. Die EFC AG übt kei­ner­lei Ein­fluss auf meine Bera­tungs­phi­lo­so­phie aus.