Daniel Wenzel

Unabhängiger Finanzplaner und Finanzberater

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Daniel Wenzel - Unabhängiger Finanzplaner und Finanzberater

Über Daniel Wenzel

Daniel Wenzel ist ein erfahrener und unabhängiger Finanzplaner und Finanzberater mit über 20 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche. Als zertifizierter Anlageberater und Bankbetriebswirt setzt er sich leidenschaftlich für die individuellen Bedürfnisse seiner Mandanten ein. Durch seine fundierte Expertise hat er das Vertrauen von über 500 Mandanten aus ganz Deutschland gewonnen. Seine Arbeit wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem als "Top Berater" von Who Finance. Zudem ist er ein gerne gesehener Interviewgast und Gastautor bei namhaften Publikationen.

Kompetenzbereiche

  • Versicherungen, insbesondere Personenversicherungen
    (Berufsunfähigkeitsversicherung, Grundfähigkeitsversicherung, Dread Disease, Lebensversicherung, Krankenversicherung, Pflegeversicherung)
  • Altersvorsorge
    (Betriebliche Altersvorsorge bAV, Riester Rente, Rürup Rente, private Altersvorsorge)
  • Vermögensaufbau
    (Investmentfonds & ETFs, Spezialinvestments, Private Placements, Immobilien, Portfoliomanagement)

Qualifizierungen & Auszeichnungen

  • Bankbetriebswirt
  • Zertifizierter Anlageberater Kassamarkt
  • Registrierter Finanz- und Versicherungsmakler bei der IHK
  • Mehr als 20 Jahre Branchen- & Beratungserfahrung
  • Über 500 zufriedene Kunden in ganz Deutschland
  • Hunderte Kundenbewertungen mit der Note “sehr gut”
  • Wiederholte Auszeichnung als “Who Finance – Top Berater”

Berufserfahrung & Fortbildungen

2001
Einstieg in die Finanzbranche

  • Kundenberater bei einer der führenden Großbanken in Deutschland

2004
Ausbildung zum zertifizierten Anlageberater

2007-2008
Studium zum Bankbetriebswirt

2010
Beginn der Selbständigkeit als unabhängiger Finanzplaner und Finanzberater

  • Ohne Zielvorgaben, ohne vorgegebene Geschäftspolitik und mit einem umfassenden Produktportfolio den Nutzen des Kunden in den Mittelpunkt stellen

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